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Le conseil en gestion de patrimoine - 2e éd.

Name: Le conseil en gestion de patrimoine - 2e éd.
Brand: DUNOD
SKU: 44674482
Price: 33.66 EUR
Availability: InStock
Author: Pascal Pineau
ISBN: 9782100865543

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Pascal Pineau

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Kniha Brožovaná

Libristo kód: 44674482

Nakladateľstvo DUNOD, máj 2024

« On ne travaille pas avec l’argent des gens mais avec des gens qui ont de l’argent ! »La gestion de... Celý popis

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82 b

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« On ne travaille pas avec l’argent des gens mais avec des gens qui ont de l’argent ! »La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d’argent, il y a une personne, une famille.Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit être incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est le Money Doctor selon l’expression anglosaxonne.Cet ouvrage propose une démarche concrète en trois étapes :• la découverte du prospect ;• la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ;• la prise en charge du client.Sur un ton vivant, mêlant anecdotes et parallèles avec le métier de médecin, les auteurs livrent tous les outils à tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients.