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Von religiosen Fanatikern als Morder ihres Messias gejagt, fliehen Tiger und Del in die todlichen Weiten der Punjawuste. Dort ereilt sie der Geist des Schwarzmagiers Chosa Dai und ergreift Besitz von Tigers Seele und seinem magischen Schwert. Nur Chosa Deis machtiger Gegenspieler Shaka Obre konnte die Verzweifelten retten. Doch den hat seit Jahrhunderten kein menschliches Auge mehr erblickt. Reichen die magischen Krafte der beiden Schwerttanzer aus, um den Verschollenen zu beschworen?