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Der junge Kunststudent Thurber ist fasziniert von den unheimlichen Gemalden des geheimnisvollen Richard Upton Pickman. Er folgt ihm in sein Atelier, das sich in einem verlassenen Teil von Boston befindet, wo er Zeuge wird, wie Pickman seine Inspiration aus einer schrecklichen Quelle schopft. Thurber muss erkennen, dass Pickmans Modell kein Produkt seiner Fantasie ist, sondern eine grauenhafte Realitat, die ihn in den Wahnsinn treiben konnte. Diese neue Ubersetzung des klassischen Horror-Kurzromans von H. P. Lovecraft lasst den Leser in eine Welt eintauchen, die von kosmischen Schrecken und alptraumhaften Visionen erfullt ist.