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Die Machte der Finsternis, die dereinst die Welt beherrschten, bis sie vom Lichtboten zuruckgedrangt wurden, sind wieder auf dem Vormarsch. Nachdem der Lichtbote zu anderen Orten des Kosmos gezogen war und die Welt wieder sich selbst berlassen hatte, begannen die Krfte des Bsen, die sich nach ihrer entscheidenden Niederlage in die Dunkelzone geflchtet hatten, wieder zu erstarken. Inzwischen greifen sie aus der Dunkelzone, einem Ring kosmischer Trmmer, der die Welt umgibt und in eine Nord- und eine Sdhlfte teilt, wieder an und beeinflussen bereits weite Teile der nrdlichen Lnder und deren Bewohner. Besonders die kriegerischen Caer, unter dem Kommando ihrer dmonischen Priester stehend, handeln im Auftrag der dunklen Mchte. Mit einer gewaltigen Streitmacht brechen sie zu einem Eroberungsfeldzug auf und bedrohen die kontinentalen Herzogtmer von Tainnia. Erstes Ziel der Invasoren ist die befestigte Stadt Elvinon, der gleiche Ort, den auch der junge Mythor auf der Suche nach seiner Bestimmung erreicht. Whrend der junge Krieger in einer geheimnisvollen Gruft Dinge erfhrt, die sein zuknftiges Handeln bestimmen werden, entbrennt die Schlacht um Elvinon. Auf der einen Seite stehen Herzog Krudes Krieger, auf der anderen steht DIE FLOTTE DER CAER ...