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Abituati a viaggiare insieme sulle strade americane, Willy, poeta giramondo, e Mr Bones, cane dalla spiccata intelligenza, vengono separati dai freddi giochi del destino. Mr Bones dovrŕ imparare a cavarsela da solo e a difendersi anche da chi sembrerŕ volerlo aiutare. Cosě continuerŕ a fuggire, finché in lui si farŕ strada la convinzione di poter raggiungere Willy a Timbuctů, terra favolosa dove uomini e cani parlano la stessa lingua e conversano da pari a pari. Che cosa sia davvero Timbuctů, Mr Bones non lo sa, a parte qualche frase sibillina buttata lě da Willy nei suoi discorsi di poeta maledetto e infaticabile clochard. Eppure č proprio in quel luogo che un brutto giorno il poeta se n'č andato lasciando solo il fedele quadrupede.